Questions fréquentes
FAQ Vos questions
Vous trouverez ici les réponses aux questions qui reviennent le plus souvent concernant la constitution d’un patrimoine et notre façon de travailler. Notre équipe reste à votre écoute pour tout complément.
Équipe
Dernière mise à jour
Depuis nos débuts, nous avons accompagné de nombreux particuliers souhaitant préparer sereinement leur avenir financier.
110 Clients
Matthieu
Année
Chaque projet patrimonial est traité individuellement, avec la même rigueur, quelle que soit sa complexité.
200 Projets
Claire
Mise à jour
Nous tirons parti de cinq années d’expérience pour offrir des conseils avisés et adaptés à chaque client.
5 Années
01
Accompagnement
Oui, notre équipe prend en compte votre situation et vos projets afin de bâtir une démarche adaptée à vos objectifs, avec un suivi dans le temps.
Proposez-vous un accompagnement personnalisé ?
Relation client
Nous privilégions l’écoute et l’explication de chaque étape pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance et compréhension.
Comment se déroule la relation avec IP Financial ?
03
Suivi
Nous vous informons régulièrement des évolutions importantes afin d’ajuster ensemble la stratégie, selon vos priorités et le contexte.
Y a-t-il un suivi à long terme ?
Conseils pour bien démarrer votre démarche patrimoniale
Avant de vous lancer, il est utile de clarifier vos priorités, d’évaluer votre situation actuelle et de prendre le temps de discuter avec un professionnel aguerri.
Préparation
Définir vos priorités avant tout
Faites le point sur vos objectifs, qu’ils soient familiaux, professionnels ou personnels, pour orienter efficacement les premières démarches de votre projet patrimonial.
Définir vos priorités avant tout
Faites le point sur vos objectifs, qu’ils soient familiaux, professionnels ou personnels, pour orienter efficacement les premières démarches de votre projet patrimonial.
Préparation
Dialogue
Poser toutes vos questions
N’hésitez pas à poser toutes vos questions lors de l’entretien initial, même les plus simples. Un accompagnement réussi commence par une communication claire.
Poser toutes vos questions
N’hésitez pas à poser toutes vos questions lors de l’entretien initial, même les plus simples. Un accompagnement réussi commence par une communication claire.
Dialogue
Information
Préparer vos documents importants
Renseignez-vous sur les documents nécessaires à la constitution d’un dossier patrimonial complet pour gagner en efficacité dès le début de la collaboration.
Préparer vos documents importants
Renseignez-vous sur les documents nécessaires à la constitution d’un dossier patrimonial complet pour gagner en efficacité dès le début de la collaboration.
Information
Anticipation
Accepter l’évolution du projet
Soyez ouvert à l’idée d’adapter la stratégie initiale au fil du temps, selon l’évolution de votre situation ou du contexte économique.
Accepter l’évolution du projet
Soyez ouvert à l’idée d’adapter la stratégie initiale au fil du temps, selon l’évolution de votre situation ou du contexte économique.
Anticipation
Confiance
Construire une relation de confiance
La relation avec votre conseiller doit être fondée sur l’écoute, la confidentialité et la transparence pour garantir un accompagnement efficace.
Construire une relation de confiance
La relation avec votre conseiller doit être fondée sur l’écoute, la confidentialité et la transparence pour garantir un accompagnement efficace.
Confiance
Suivi
Planifier un suivi dans la durée
Prévoyez des rendez-vous réguliers pour ajuster vos orientations et faire le point sur l’évolution de votre situation patrimoniale.
Planifier un suivi dans la durée
Prévoyez des rendez-vous réguliers pour ajuster vos orientations et faire le point sur l’évolution de votre situation patrimoniale.
Suivi